Nueva York. El grupo de cine y televisión Warner Bros Discovery anunció este miércoles que rechazó la oferta de compra presentada por su competidor Paramount Skydance y reiteró su preferencia por la propuesta de Netflix.
Paramount Skydance (PSKY) confirmó de inmediato su oferta, que valora a WBD en 108 mil millones de dólares.
La oferta hostil de PSKY, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadunidense, Donald Trump, «no responde a los intereses de WBD», señaló el consejo de administración en un comunicado.
El consejo recomendó a sus accionistas que privilegien la propuesta de Netflix.
Este rechazo era previsible, dado que WBD ya había expresado su preferencia por Netflix y anunciado un acuerdo con el gigante del streaming a principios de diciembre.
La propuesta de Netflix supone adquirir únicamente el estudio de cine Warner Bros y todo HBO (los canales y la plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72 mil millones sin deuda).
La operación se realizaría tras la escisión, por parte de WBD, de algunos canales, incluidos CNN y Discovery, que pasarían a una nueva sociedad denominada Discovery Global.
Paramount Skydance quiere, en cambio, quedarse con todo el conglomerado.
Pero WBD describió este miércoles la oferta de PSKY como arriesgada. Dijo que estaba respaldada por «un fideicomiso revocable, desconocido y opaco» y que no implicaba «ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo», entre otros factores.
Paramount Skydance cuestionó esa afirmación.
Para completar la financiación de su oferta, dijo aportar la garantía de la familia Ellison, en particular la del padre de Larry Ellison, cuya fortuna es de casi 240 mil millones de dólares, según la revista Forbes.
Enorme emisión de deuda
La compra de WBD por PSKY pasaría por una enorme emisión de deuda, ya que Paramount Skydance solo tiene un valor bursátil de 15 mil millones de dólares frente a los casi 72 mil millones de su objetivo.
Además del aporte del clan Ellison (11 mil 800 millones de dólares), PSKY indicaba poder contar especialmente con los fondos soberanos saudí PIF (10 mil millones), qatarí QSI (7 mil millones) y emiratí PJSC (otros 7 mil millones).
Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, yerno del presidente estadunidense, Donald Trump, fue inicialmente anunciada como socio por 200 millones de dólares, pero a principios de esta semana se retiró del consorcio.
